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(2009-7-9)
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棉花减产而用棉量却大增 引发棉花价格暴涨
添加时间:2010-10-14

“昨天刚和客户谈好价格,今天又涨了2.5美分。”印度百德瑞斯贸易公司中国代表处首席代表张继云告诉第一财经日报《财商》记者,“现在棉花可抢手了,印度棉即期信用证价格是104.5美分,估计价格还将往上涨。客户开始着急了,我一早就已经接了三个电话。”

2009~2010棉季,全球棉花产量同比下降了4%,而在金融危机过去之后,纺织企业的用棉量却大幅增加,因此全球棉花供需面越发紧张,引发棉花价格暴涨。

郑州期货交易所棉花期货价格已经冲破了19000元/吨,创该品种2004年上市以来新高;外盘美棉也已经超过91美分/磅,接近2008年3月的价格,处于历史第三高位;现货市场上,全国棉花交易市场连续多日涨停;抛储市场的竞拍价格也节节走高。

在一片看涨氛围之下,市场的各个参与主体都开始躁动了起来。

现货企业买棉忙

由于全球性减产,加之印度减少棉花出口,新疆棉发运困难,纺织企业要想在现货市场购买合适的棉花已经十分困难。

目前,国内现货市场的棉花供应主要来源于国家的60万吨抛储。自8月10日以来,储备棉成交价格已经从16500元/吨的竞卖底价上涨到19300元/吨左右(折328级棉),棉纺企业的参与积极性不断提高,在不到一个月的时间里,拍卖已经完成过半。

首创期货分析师董双伟告诉《财商》:“对于纺织企业而言,18000~18500元/吨的价格是可以接受的,再高的价格就要看纱价如何了,目前看来纱的订单情况不错。”上海中期期货策略分析师见惊雷则表示,“现在纺纱厂即便在19000元/吨的价位上买入棉花,也是有利润的。”

国内纺织企业的库存量也处于低位。金石期货研究所所长董淑志指出:“今年开始纺织企业盈利能力大幅增加,成品库存几乎没有,国内几家大型流通商的库存比往年都低。”张继云也告诉记者:“目前纺织厂的库存一般都在半个月到一个月的用量。”

由于现货市场的供应特别是高等级棉难以满足企业的需求,于是一些企业索性把期货交易所当成了采购渠道。“期货交割棉由于其交割严格、品质要求高而受到纺织企业追捧。在期现价差倒挂之际,众多纺织企业果断买入交割。”董淑志说。

在国内供应紧张的情况下,像张继云这样的棉花进出口贸易商便异常忙碌起来。“前段时间,客户还在观望,但这两天的价格,已经让不少客户坐不住了。而且,印度棉花,越往后越难买到。”

张继云说,一方面,国内纺织企业都希望在年底前把棉花进口配额用完;另一方面,印度政府迫于国内棉纺企业的压力,把今年的出口量限制下调到93.5万吨。因此,国内企业如果要进口印度棉,“估计在今年订货还没有问题,但过了明年1月就很难说了”。

“印度每年大致50%的棉花出口到中国,但今年巴基斯坦发生水灾,棉花大量减产,也需要从印度大量进口,这样看来,中国今年从印度的进口量最多也就在50万吨,比去年80多万吨的进口量会下降不少。”张继云说。

期货成交急剧放大

相比棉花现货市场的火爆,期货市场也当仁不让。

9月7日,郑棉全部合约成交量突破百万手达到105.2万手,日内增仓40180手,持仓量达到35.5万手。主力1105合约以及远月1107合约盘中皆突破19000元/吨关口。主力1105合约的成交量达到72.6万手,持仓量近21万手。

9月9日,主力1105合约的成交量和持仓量分别上升到80.7万手和23.9万手。

这一阶段,供需面的紧张是棉花价格大幅上涨的主要因素,而低温等不利天气条件造成的新棉减产预期和抛储价格的走高则是诱发因素。

由于今年棉花播种期普遍推迟,生长进度也比往年慢,目前正处于棉花吐絮成熟的关键时期,天气情况决定着今年的棉花产量。但近日北方大部的降温将对棉花产量和品质带来不利影响。新疆哈密地区近日发生了强降雨、降雪、降温天气,3000亩棉花田进水;另外,山东、河北、河南等主要产棉区也连续遭遇阴雨天气。

因此,新旧棉的价格接替成了市场的关注点。“预计新棉开秤价在17500~18000元/吨,创历史新高。”董双伟指出,这也给市场制造了看涨的氛围。

另外,目前的国家棉花储备处于历史低位,董双伟估计,60万吨储备棉将在9月底和10月初抛售殆尽,余下仅有70万吨左右储备,给未来调控带来难度。“为了增强调控能力,不管是国内吸储还是国外进口,都会抬升棉花的价格。”

投机操作须谨慎

目前,无论是用棉企业、贸易商还是期货市场的交易者,对棉花价格冲破20000元/吨几乎达成了一致。但是,在参与棉花期货交易方面,投资者需要谨慎,既不能盲目追高,也不宜过早看空。

“棉花的价格趋势还没有改变,其上涨的确是有基本面支撑的,因此不要轻易做空。但到了现在这个价位,前期多头获利已经有2000点以上,这部分资金有落袋为安的平仓要求。所以,追涨一定要谨慎。”董双伟举例说,1101合约的获利回吐密集区在19000元/吨以上。

9月7日到9日三天的巨大成交量也是多空资金共同参与博弈的写照,盘中价格波动剧烈,全日分别有415点、320点和310点的波动。9月8日和9日,主力1005合约已经拉出了两根阴线。

董双伟提醒投资者,现在入市交易棉花要跟踪资金面和主力资金的持仓变化,并且等待合适的回调时机再买入,比如1101合约在18500元/吨下方和1105合约在18800元/吨下方,都可以做买入操作。见惊雷则更保守地建议等待1105合约回调到18300元/吨的位置,再建多头仓位。

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